智通财经APP得悉，1月6日，大成基金基金司理郭玮羚论述了她对2026年科技职业的最新出资展望。她以为2026年上半年科技行情预期仍能连续，仍然会首要环绕AI打开，但结构性时机将强于总量，全体出资难度会大于2025年。

  郭玮羚表明，2026年商场对AI的全体出资报答会更为重视。当时的全体预期通过2025年大面积上涨，现已处于比较达观的状况，这与2025年比较来说较低的预期不同，全体的赔率也发生了改变。

  在总盘子稳增加的情况下，整个AI出资的结构性时机会优于总量。从结构排序上，她以为光通讯强于存储、液冷和电源，强于PCB上游，强于PCB，强于GPU数量，强于全体AI本钱开支的增加。

  光通讯范畴，她以为，不论是练习仍是推理，通讯现在都是一个瓶颈。估计从下一年开端，或许会连续看到光进柜内的规划，2027年或许会进入批量使用阶段。

  她比较看好存储这一轮的严峻提价周期，以为或许会继续1到2年，由于现在进入AI推理占比提高的阶段，对各类存储都有更高需求。此外，为了构成长时间用户粘性，未来模型也会增强对用户行为和偏好的回忆。

  海外存储晶圆厂现在的本钱开支规划还相对保存，但在国内，存储晶圆厂的扩产志愿和规划有或许继续超预期，这对国产半导体设备也是一个很好的机会。

  液冷方面，她以为2025年国内液冷供货商首要处于计划验证阶段，2026年或许是正式拿到订单并放量的第一年，但这个职业长时间或许会面对价格战。

  PCB上游现在处于材料晋级周期和提价周期，全体盈余才能有或许进入快速提高阶段。

  一起，国内厂商技能已跟上最抢先的材料晋级周期，扩产志愿也比海外更强，因而国内厂商有或许取得比例提高。

  PCB全体职业增加不错，但由于扩产难度不低，海外扩产的产能能否实现成绩仍存疑。职业格式在2026年有走向分散化的趋势，但现在全体供应还比较严峻，价格下降带来的压力不大。

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